Андрей костин профинансировал "приватизацию" игорем сечиным пакета акций "роснефти". Хитрая приватизация «Роснефти»: что задумал Сечин? Сечин раскрыл подробности сделки по приватизации роснефти
«Хочу вас поздравить с завершением приватизационной сделки по реализации крупного пакета нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефть». Сделка завершена на восходящем тренде стоимости нефти. Соответственно, это отражается и на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное, общие объёмы сделки очень значительные», — сказал Сечину глава государства.
Как сообщается, покупателем стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда.
Путин подчеркнул, что это «крупнейшая приватизационная сделка в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год».
В свою очередь, глава компании отметил, что всего в результате целой серии сделок были приватизированы 49% «Роснефти», что позволило выручить почти $34 млрд. «Это практически в четыре раза выше всех приватизаций в нефтегазовом секторе России. И эта сделка также является значимой для глобального нефтяного сектора и, как вы правильно сказали, крупнейшей сделкой по продаже активов в 2016 году», — добавил Игорь Сечин.
Он также выразил благодарность президенту России и заявил, что с учётом сложнейшей внешнеэкономической конъюнктуры и крайне сжатых сроков сделка стала возможной только благодаря личному участию Владимира Путина.
«При этом контрольный пакет самой компании остаётся в руках российского государства», — подчеркнул президент.
Сечин отметил, что, несмотря на продажу 19,5% акций «Роснефти», стоимость госпакета компании вырастет на 80 млрд рублей.
Структура самой сделки, как сообщает РИА Новости, вероятно, будет раскрыта после 15 декабря, когда в бюджет поступят средства от продажи акций компании. Однако уже известно, что участники консорциума — компания Glencore и катарский суверенный фонд — имеют равные доли (по 50% от объёма приобретённых акций). Кроме того, сделка подразумевает контракт с Glencore на поставку углеводородов и создание совместного с консорциумом предприятия по добыче, а для её осуществления был привлечён кредит от крупного европейского банка.
Путин также поручил главе «Роснефти» проработать схему конвертации большого объёма валюты, которая поступит в Россию. Так, по текущему курсу сумма сделки составляет более 717 млрд рублей.
Реакция нефти и рубляНа этих новостях курс рубля к доллару и евро, по данным Московской биржи, показал небольшой рост. Курс доллара расчётами «завтра» к 21:33 мск снижался на 0,31 рубля — до 63,57 рубля, курс евро — на 0,09 рубля — до 68,34 рубля.
В свою очередь, цена барреля нефти марки Brent прибавила около $0,3 — до $53,6.
«Неожиданная сделка»В интервью RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что несмотря на то что переговоры о продаже части акций «Роснефти» велись уже давно, сделка именно с этим покупателем стала неожиданностью для рынка.
«До этого момента все думали, что «Роснефть» будет выкупать акции самостоятельно и привлекать для этого деньги. Но в действительности в течение последнего времени велись переговоры с компаниями по всему миру — и азиатскими, и европейскими. В итоге эта сделка с компанией Glencore, которая является трейдером, и суверенным фондом Катара стала для рынка неожиданностью», — рассказал эксперт по энергетике.
Он подчеркнул, что то, что она произошла, безусловно, хорошо для российского бюджета. «Это «внешняя» сделка, а не покупка «Роснефтью» самой себя. И это хорошо, потому что сохраняются потенциальные дивиденды, которые могут быть перечислены в бюджет. Это выгодно для бюджета, и именно это сегодня и прозвучало», — добавил Сергей Пикин.
Напомним, в начале ноября правительство России опубликовало директиву о продаже до 5 декабря 19,5% акций «Роснефтегаза». Деньги должны быть перечислены в федеральный бюджет не позднее 31 декабря.
"Прорыв" путинского бизнеса в открытый мир оказался междусобойчиком, в результате которого государсвенный банк ВТБ приобрел акции токсичной сечинской "Роснефти".
“Хочу Вас поздравить”, - сказал президент РФ Владимир Путин своему соратнику Игорю Сечину, крепким рукопожатием поприветствовав его в Кремле в декабре 2016 года.
Сечин только что объявил о продаже 19,5 процента акций возглавляемого им нефтяного гиганта Роснефть суверенному фонду Катара и сырьевому трейдеру Glencore.
Приватизационная сделка стоимостью 10,2 миллиарда евро ($11,5 миллиарда) была крайне необходима для пополнения российской казны, истощенной падающими ценами на энергоресурсы и западными санкциями.
Некоторые российские чиновники говорили, что сделка - доказательство того, что несмотря на растущую политическую изоляцию со стороны Запада, Россия все еще способна привлекать глобальных инвесторов.
Теперь, через почти два года после объявления о продаже, девять источников, знакомых со сделкой, сообщили Рейтер, что российский госбанк ВТБ профинансировал значительную часть транзакции, вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги.
На основании информации пяти источников, размер российского кредита катарскому суверенному фонду составил около $6 миллиардов.
ВТБ отрицает выдачу кредита катарскому фонду - Qatar Investment Authority (QIA): “ВТБ не выделял и не планирует выделять кредит QIA на финансирование приобретения”.
Отчетность ВТБ за сентябрь, размещенная на сайте Центрального банка РФ, показала, что ВТБ одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 миллиарда рублей ($6,7 миллиарда) на срок до трех лет, после того как сам занял у ЦБР 350 миллиардов рублей.
ВТБ отказался комментировать эти транзакции. ЦБР не ответил на вопросы.
QIA отказался от комментариев. Кремль не ответил на просьбу о комментарии. Роснефть не ответила на вопросы о кредите ВТБ Катару.
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
Роснефть - крупнейшая в мире нефтяная компания по объемам добычи, акции которой обращаются на бирже, - жемчужина в российской корпоративной короне.
Однако Сечин столкнулся с трудной задачей - найти покупателей или кредиторов, желающих рискнуть своими деньгами и купить долю в Роснефти в условиях санкций против РФ и на фоне перспективы их ужесточения.
Санкции, введенные против России после аннексии украинского Крыма в 2014 году, ограничивают доступ российских компаний на международные долговые рынки.
В конце концов, чтобы привлечь иностранных инвесторов, России пришлось одолжить им миллиарды, говорят источники. Два источника, знакомые со сделкой, сказали, что присутствие третьей стороны, финансирующей значительную часть транзакции, было условием приобретения Катаром доли в Роснефти.
Сейчас, когда цены на нефть значительно превышают уровни конца 2016 года, потребность России в иностранных деньгах сократилась.
Но если ей снова придется выходить на международные рынки, история с продажей доли Роснефти указывает на вызовы, с которыми она может столкнуться в попытках привлечь иностранных инвесторов, особенно, если США расширят санкции против России.
Среди девяти источников, рассказавших Рейтер о кредите ВТБ Катару, - источник, близкий к руководству ВТБ, сотрудник Центрального банка, а также источник в правительстве РФ, знакомый с иностранными инвестициями в Россию.
Как минимум четыре источника были прямо вовлечены в подготовку кредита. Все источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать сделку.
В ответ на вопрос, как проходила приватизация, Роснефть сообщила, что сделка была прозрачной и рыночной, а также отвечала интересам всех акционеров.
Компания сообщила, что все решения, относящиеся к сделке, прошли соответствующие процедуры корпоративного одобрения, сделка была поддержана правительствами стран участников и прошла через процедуры контроля в соответствующих юрисдикциях.
“Это уникальный пример эффективной приватизации”, - говорится в сообщении Роснефти.
ОТ ЗАЛИВА ДО ЯПОНИИ
К концу 2016 года давление на Сечина, одного из ближайших соратников Путина, начало расти. Правительство публично объявило, что продаст 19,5 процента акций Роснефти до конца года.
Государственный бюджет, пострадавший от снижения цен на нефть, экономического спада и западных санкций, показывал дефицит в размере 3,5 процента ВВП. Экономика России переживала второй год рецессии и перспектива быстрого восстановления государственных финансов отсутствовала.
К осени 2016 года Сечин, которому сейчас 58 лет, считал, что нашел потенциального покупателя: суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala.
По словам двух источников, знакомых с развитием событий, фонд согласился купить долю. Но переговоры зашли в тупик, после того как Роснефть дважды меняла стоимость доли, что вынудило ОАЭ отказаться от сделки, сказали два источника.
Mubadala отказался от комментариев. Роснефть не ответила на вопросы о переговорах с Mubadala.
После этого Сечин обратил взор на восток, начав переговоры с японскими чиновниками, сказали источник в российском правительстве и источник, близкий к Роснефти. Об этом также свидетельствует запись беседы с участием Сечина, появившаяся в рамках судебного дела, по которому тот проходил свидетелем.
Переговоры преимущественно велись с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
В случае заключения сделки, владельцем доли стал бы крупный японский инвестфонд, такой, как государственный пенсионный GPIF, активы под управлением которого составляют $1,4 триллиона, или национальная корпорация нефти, газа и металлов JOGMEC, сказали Рейтер три источника, знакомые с переговорами.
По словам Сечина на записи, воспроизведенной в суде, на пути к сделке возникло препятствие, когда Япония стала настаивать на ее увязке с прогрессом в территориальном споре о Курильских островах.
В итоге, сделка сорвалась.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии не ответило на вопросы. Роснефть не ответила на вопросы о переговорах с Японией. Пресс-служба JOGMEC сообщила, что не может дать комментарий. GPIF сообщил, что не будет комментировать межправительственные переговоры, поскольку напрямую в них не участвовал.
КАТАР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ?
Не найдя покупателя, Сечин сфокусировался на новых кандидатах: катарском суверенном фонде QIA и международном трейдере Glencore.
Ни один из них не был готов заплатить полную цену, сказали три источника.
В прошлом Роснефть прибегала к услугам крупных западных банков, таких как Deutsche Bank и JP Morgan, для финансирования транзакций. Однако международные кредиторы не объявляли о новых сделках с Роснефтью после введения против России санкций в 2014 году.
В игру вступил Intesa SanPaolo, среднего размера итальянский банк, у которого было мало опыта в крупных российских корпоративных сделках.
К началу декабря 2016 года сложился план финансирования сделки. Покупатели выделили часть собственных средств: Катар - 2,5 миллиарда евро, Glencore - 300 миллионов евро.
Оставшаяся часть пришлась на долг, из которого Intesa внес 5,2 миллиарда евро. Недостающую часть, по данным Glencore, должны были предоставить российские банки. Эти кредиторы так и не были названы.
Сумма, приходившаяся на российские банки, составляла около $2,5 миллиарда. Два банковских источника, близких к Роснефти, сказали Рейтер, что ВТБ был одним из банков, которые приняли участие в кредитах на $2,5 миллиарда в 2016 году.
Эти источники сказали, что другими банками были Газпромбанк и ФК Открытие, которые, как и ВТБ, связаны с государством, хотя Открытие был частным во время сделки.
Не ясно, какую часть из $2,5 миллиарда предоставил каждый из российских банков.
Участие ВТБ в привлечении $2,5 миллиарда не связано с теми примерно $6 миллиардами, которые, по словам девяти источников, ВТБ предоставил Катару в текущем году.
На вопрос о кредитах на $2,5 миллиарда ВТБ ответил, что не предоставлял финансирование, а был координирующим банком от лица Роснефти.
Открытие отказался от комментариев, Газпромбанк не ответил на вопросы.
Что касается крупнейшей доли финансирования, кредита на 5,2 миллиарда евро, предоставленного Intesa, итальянский банк планировал синдицировать эти средства - распространенная практика, призванная рассредоточить риски и уменьшить бремя на капитал банка.
Однако два банковских источника и источник, близкий к итальянской стороне сделки, сказали, что синдикация сорвалась, так как западные банки, к которым обратился Intesa, слишком опасались рисков, поскольку Роснефть и Сечин находятся под санкциями США.
Intesa отказался от комментариев.
ЕЩЕ ОДНА НЕУДАЧА
Во время объявления о сделке в декабре 2016 года и в течение недель после нее российские чиновники публично заявляли о долгосрочном партнерстве с новыми акционерами Роснефти - Катаром и Glencore.
Однако, когда в сентябре 2017 года Сечин сообщил о покупке 14,2 процента Роснефти у консорциума Катара и Glencore китайской энергетической компанией CEFC, стало ясно, что сделка еще не завершена.
Объясняя, почему первоначальное соглашение не увенчалось успехом, он сказал российскому государственному телеканалу, что новые акционеры посчитали слишком высокой стоимость обслуживания долга.
Однако сделка с CEFC так и не была закрыта из-за расследования в отношении главы компании Е Цзяньминя, оказавшегося под следствием из-за подозрений в совершении экономических преступлений.
О статусе расследования с тех пор ничего не известно, равно как были ли предъявлены Е Цзяньминю обвинения. Имя Е, тем не менее, упоминалось в связи с делом о взяточничестве в отношении высокопоставленного функционера китайской компартии, сообщил в сентябре государственный телеканал CCTV.
Ни Е, ни CEFC не ответили на просьбу о комментарии.
Сечину снова пришлось искать покупателя.
В итоге, в мае 2018 года Катар согласился стать владельцем доли в Роснефти, профинансированной Intesa.
Официально, никто так и не сообщил, как была профинансирована новая сделка с Катаром, или кем были предоставлены средства.
Но участие в ней Intesa завершилось.
Документ, датированный 6 сентября 2018 года и внесенный в бизнес-реестр Сингапура, где зарегистрирована компания, владевшая акциями Роснефти от лица Катара и Glencore, свидетельствует, что Intesа перестал быть кредитором и не держит акции в качестве залога.
В документе не указано, кто стал новым кредитором. По словам девяти источников, знакомых с договоренностями, этот кредитор - ВТБ.
На приеме в посольстве Италии в Москве по случаю получения ордена “За заслуги перед Итальянской Республикой” в ноябре прошлого года Сечин держал под руку седовласого мужчину в модных очках.
Это был Андрей Костин, глава банка, который помог профинансировать приватизацию - ВТБ.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации компании. Об этом журналистам в среду, 7 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, стратегическими инвесторами по приватизации акций стал консорциум из компаний Glencore и суверенного фонда Катара, сообщает ТАСС . Участники консорциума имеют равные доли по 50%.
"Очень рассчитываю на то, что приход новых инвесторов - это консорциум катарского государственного фонда и крупнейшей мировой международной трейдерской компании Glencore, - надеюсь, что их приход в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании и, соответственно, в конечном итоге будет приводить к росту капитализации. При этом контрольный пакет самой компании остается в руках Российского государства - 50 с лишним процентов", - отметил президент.
Путин считает, что сделка по приватизации совершена на восходящем тренде, в удачное время и что это не должно привести к колебаниям рубля на валютном рынке.
В бюджет страны от приватизации 19,5% акций "Роснефти" поступят €10,5 миллиардов.
Глава государства поручил осуществить поэтапную конвертацию в рубли средств от приватизации с тем, чтобы избежать курсовых колебаний. "Президент отметил, что в ближайшие дни в страну будет поступать значительный объем валюты, и с тем, чтобы избежать каких-либо колебаний курса, необходимо предусмотреть соответствующую поэтапную систему конвертации", - сообщил Песков.
"Для этого президент поручил Сечину проработать соответствующую схему действий по конвертации с правительством, министерством финансов и Центральным банком", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в среду НК "Роснефть" уже проинформировала о завершении размещения десятилетних биржевых облигаций на общую сумму 600 млрд рублей.
В сообщении компании говорилось , что бумаги размещены в полном объеме по открытой подписке и оплачены в безналичном порядке. При этом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась бы заинтересованность эмитента, в процессе размещения облигаций не совершалось.
В начале нынешнего ноября правительство РФ опубликовало директиву, в соответствии с которой "Роснефтегаз" должен до 5 декабря продать 19,5% акций "Роснефти" минимум за 710,847 млрд рублей. Не позже 15 декабря необходимо завершить расчеты с покупателем, а до 31 декабря деньги, полученные от сделки, должны быть перечислены в федеральный бюджет.
В понедельник, 5 декабря, стало известно, что "Роснефть" за полчаса провела сбор заявок на участие в размещении своих облигаций на сумму в 600 млрд руб, пишет РБК . Как сообщили источники издания, сбор предложений инвесторов на 10-летние бумаги НК проходил без предварительного извещения потенциальных покупателей, заявки принимались с 17:00 до 17:30 мск.
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости/Прайм. Новости о покупке 19,5% акций "Роснефти", ставшей крупнейшей приватизационной сделкой за последние годы в России, появились в среду вечером; с тех пор возникло много мнений и комментариев по поводу этого события, однако до сих пор сделка оставляет вопросы.
Не ждали. Блестящая сделка по "Роснефти" стала для Запада большим сюрпризом В западных столицах до последнего не верили, что приватизация пакета акций "Роснефти" будет успешной. Дескать, при режиме санкций ничего не получится. А вот получилось-то как раз все.Международный трейдер Glencore уже владеет активами российских компаний, например, Glencore plc и ее дочерним обществам принадлежит 25% уставного капитала (33% обыкновенных акций) "Русснефти", однако о ее влиянии на политику компании ничего не известно. Обычно трейдерам неинтересно становиться полноправными партнерами и участвовать в управлении и финансировании — вместо этого, они владеют небольшими пакетами, чтобы иметь доступ к нефти, пояснял газете "Ведомости" аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищука.
Действительно, уже известно, что Glencore благодаря участию в сделке получит дополнительные объемы сырья — новый поставочный контракт Glencore и "Роснефти" будет рассчитан на 5 лет и добавит к портфелю трейдера 220 тысяч баррелей нефти в сутки. Полищук считает, что эти объемы могут быть изысканы "Роснефтью" без увеличения добычи, и это не будет противоречить предполагаемому присоединению России к соглашению об снижении добычи ОПЕК на первое полугоде 2017 года.
"Скорее всего, речь идет о текущих объемах. Будет перераспределение от контрактов. Там есть и прямые поставки, но есть и спотовый рынок. Соответственно, со спотового рынка может идти на контракт Glencore. Это не критичные поставки. В конце концов, всегда можно купить у "Лукойла" и продать Glencore по той же цене, в ноль", — сказал Полищук РИА Новости.
Как следует из сообщения на сайте российской компании, "Роснефть" уже имела контракт на поставки Glencore. В марте 2013 году компания подписала долгосрочные контракты с Glencore и Vitol, предусматривающие поставки Glencore до 46,9 миллиона тонн нефти. До начала поставок по указанным контрактам "Роснефть" получила в качестве аванса до 10 миллиардов долларов, которые планировала направить на общекорпоративные и инвестиционные цели. Именно в марте 2013 года "Роснефть" закрыла сделку по приобретению ТНК-BP (всего для покупки ТНК-BP "Роснефть" брала порядка 31 миллиарда долларов кредитов).
Аналитики Sberbank CIB полагают, что швейцарский трейдер Glencore и суверенный фонд Катара QIA вряд ли будут активно противостоять реализации крупных проектов или приобретений, предлагаемых менеджментом "Роснефти", хотя могут выступать в качестве советников.
Впрочем, пока от разглашения дальнейших подробностей приватизации и ее последствий Glencore отказался. Никак не комментирует сделку катарский суверенный фонд, а пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пообещал РИА Новости, что все подробности сделки появятся после ее завершения: стороны рассчитывают, что все процедуры и расчеты будут завершены до середины декабря.
При этом Леонтьев сообщил, что новые инвесторы будут иметь представителей в составе совета директоров "Роснефти" по завершению сделки. "А как же, они имеют право на представительство в совете директоров, в соответствии с долей акций. Представительство будет как у BP, у них примерно такая же доля. Состав (совета директоров — ред.) будет обсуждаться по завершению сделки", — сказал Леонтьев РИА Новости.
Вопросы без ответаМежду тем, вопросов к сделке остается больше чем ответов. К примеру, глава "Роснефти" сообщил, что бюджет получит от продажи акций 10,5 миллиарда евро, в то время как в релизе Glencore речь идет о 10,2 миллиарда евро. Хотя Glencore сообщала еще и о своих акциях на 300 миллионов долларов. Однако пока непонятно как они будут монетизированы для расчетов с государством.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам сумму сделки, посоветовал обратиться за разъяснениями к "Роснефти". Песков также сообщил, что Кремль и Путин дистанцировались от сделки, не участвовали в переговорном процессе, и всю подготовку проводил глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.
Интересует и схема финансирования сделки - как сообщал Сечин, оплата будет произведена, в том числе, благодаря привлечению кредитного финансирования, организованного одним из крупнейших европейских банков, однако будет ли это итальянский Intesa Sanpaolo, выступавший инвестконсультантом приватизации 19,5% акций "Роснефти", не сказано. Неизвестно также, на каких условиях будет выдаваться кредит.
Российские власти и деловые круги позитивно оценили сделку: глава Сбербанка Герман Греф назвал ее очень успешной, в том числе благодаря привлечению качественных инвесторов.
По мнению замглавы бюджетного комитета Совфеда Елены Перминовой, доходы от приватизации "Роснефти" позволят покрыть дефицит федерального бюджета, сократить внутренние заимствования и сохранить средства Резервного фонда.
По словам Пескова, продажа 19,5% акций "Роснефти" консорциуму иностранных инвесторов носит исключительно коммерческих характер, никаких политических аспектов в ней нет. Она показывает, что российские активы интересны инвесторам как внутри страны, так и за рубежом.
Аналитик назвал приватизацию "Роснефти" победой для российского бюджета Решение о приватизации 19,5% акций "Роснефти" гораздо выгоднее бюджету, чем buy back "Роснефти"; для конвертации валюты от сделки в рубли могут быть использованы средства, полученные "Роснефтью" от размещения облигаций, полагает эксперт.Однако уже вечером в четверг агентство Блумберг со ссылкой на спецпосланника США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна сообщило, что США сейчас оценивают сделку по вхождению Glencore в капитал "Роснефти" на предмет соответствия санкционному режиму. По словам Хохштейна, такая сделка — не то, чего ожидали США. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон не обязательно ее заблокирует.
При этом, по мнению Германа Грефа, выход на внешние рынки данная сделка не облегчит — "Роснефть" все еще находится под санкциями ЕС и США, ограничивающими для нее доступ к финансированию и технологиям.